Claude, musicien aussi pauvre que talentueux, vit dans une petite ville de province. Secrètement amoureux de la châtelaine Edmée, il ne perçoit pas l'amour que Suzanne, la fille du garagiste Edmond, lui porte depuis toujours. Le soir, il s'endort profondément et se retrouve plongé dans des rêves étranges : à travers plusieurs époques, il vit de nombreuses aventures romanesques où passent, sous divers atours, les quelques très belles jeunes femmes qui peuplent d'ordinaire son quotidien : Edmée, Suzanne ou encore une voluptueuse caissière.

Deux ans après «La Beauté du diable», René Clair retrouve Gérard Philipe pour un film onirique et envoûtant, récompensé au Festival de Venise.

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